遗嘱及其运作方式

遗嘱是一份记录您遗嘱愿望的文件，即您对死后遗产处理的指示和愿望。具体来说，您的遗嘱记录了三项指示：

• 您希望谁担任您的遗嘱执行人（受权计划您的葬礼、分配您的个人物品和遗产的人）

• 您希望指定谁作为子女的监护人（如果子女未满 18 周岁，由谁抚养和照顾他们），以及

• 您希望谁接收您的资产，包括特定个人物品的赠与。

立遗嘱时，您被称为 "遗嘱人"。

如何立遗嘱？

如果任何文件记录了这三项指示，都可以被视为遗嘱。但是，"正式遗嘱 "和 "非正式遗嘱 "是有区别的。

正式遗嘱是指符合某些法律要求的遗嘱。除少数复杂的例外情况外，一份文件要被视为正式遗嘱需要满足以下要求：

• 必须以书面形式提交，可以打字或手写

• 遗嘱必须由立遗嘱人签署，并有意执行遗嘱

• 遗嘱人必须在两名见证人在场的情况下签字

• 两名证人也必须在遗嘱上签字，以确认他们看到立遗嘱人在他们面前签字。

还建议：

• 遗嘱人和见证人在遗嘱每一页的页脚签名，并在任何更改处首字母签名

• 两名证人在对方在场的情况下，使用与遗嘱人相同的笔，紧接着签名

• 两位见证人不应是遗嘱受益人或受益人的配偶

• 在遗嘱中包括一个证明条款，规定签署的情况，如 "由遗嘱人在我们两人同时在场的情况下签署，并由我们在遗嘱人和对方在场的情况下证明"。

非正式遗嘱是一份旨在记录您的遗嘱意愿的 "文件"，但不符合正式遗嘱的法律要求。(在法律上，"文件 "可以是书面形式，也可以是其他形式：短信、录音或录像、绘画等）。

非正式遗嘱可能会给遗嘱执行人带来巨大压力，并造成经济损失和遗产处理延误。因此，您在执行（即立遗嘱）时应寻求法律建议和援助，以确保您所立遗嘱是符合法律要求的正式遗嘱，其起草方式可避免任何不确定性或对遗嘱提出异议的余地。

为什么你的能力很重要？

行为能力 "是指一个人做出决定的心智能力和认知能力。

能够口头表达决定或意见并不一定意味着一个人有行为能力。评估能力需要综合考虑以下因素：

• 能够理解具体情况并确定需要考虑的相关事实

• 评估选择的合理影响或后果的能力

• 能够运用推理来权衡选择的利弊，以及

• 能够始终如一地传达您的选择。

行为能力因所做决定的类型和复杂程度而异。例如，幼儿可能有能力决定晚餐吃什么，但不能决定将来想做什么工作。

遗嘱能力 "是指一个人立遗嘱的能力。从法律上讲，对遗嘱能力的评估要求当事人具备以下条件

• 理解立遗嘱的性质和效果的能力

• 了解作为死者遗产一部分的资产和财产的性质和价值

• 了解受抚养人和家庭成员可能对遗产提出的要求，以及为某些人提取准备金的义务，以及

• 没有任何精神失常或精神错乱。

如果缺少上述任何一项，遗嘱可被认定为无效，并且可以证明缺少上述任何一项导致遗嘱人本来不会立遗嘱。

只要仍然符合上述标准，痴呆症的诊断并不一定意味着一个人缺乏遗嘱能力。

如果一个人立遗嘱的能力日后有可能受到质疑，立遗嘱人应委托一名律师准备和见证遗嘱，并获得一份关于遗嘱能力的医学报告。理想情况下，律师应致函医生，特别说明评估遗嘱能力的方法，以及医疗报告中需要提供的信息。律师还将根据上述要求，从法律角度对遗嘱能力进行评估。

如果在立遗嘱人去世后，有人质疑遗嘱的有效性，声称立遗嘱人缺乏行为能力，律师的医疗记录和档案记录将有助于反驳这种说法。

您会被强迫立遗嘱吗？

要使遗嘱有效，必须满足 4 项要求：

1. 立遗嘱人必须具备行为能力（参见 "对立遗嘱能力的质疑"）。

2. 立遗嘱人必须有立遗嘱的意愿

3. 立遗嘱人必须了解并认可遗嘱内容

4. 必须遵循适当的执行程序（参见 "如何立遗嘱）

如果立遗嘱人不知道并不认可遗嘱的内容，则遗嘱可因无效而被撤销。

如果能够证明遗嘱是在欺诈、胁迫、错误或影响的情况下订立的，从而使遗嘱不能反映立遗嘱人的真实意图和意愿，则全部或部分遗嘱可被认定为无效。这可能包括第三方使用暗示、诡计、欺骗、奉承或不当影响来指导立遗嘱人的行为。

如果遗嘱是在上述或其他可疑情况下订立的，则可能会受到质疑。

可疑 情况规则
可疑情况规则是指遗嘱是在引起合理怀疑遗嘱并未表达立遗嘱人真实意愿的情况下拟定的。如果怀疑理由充分，则必须在宣布遗嘱有效之前消除怀疑。

可疑情况的例子包括

• 根据遗嘱受益的人（或与根据遗嘱受益的人结婚的人）起草遗嘱或安排订立遗嘱、

• 立遗嘱人以外的其他人对遗嘱作出指示、

• 立遗嘱人是盲人或文盲，且没有证据表明向其宣读过遗嘱、

• 立遗嘱人不懂英语，且没有证据表明遗嘱被翻译成立遗嘱人的语言或以其理解的语言向其宣读、

• 在没有合理解释的情况下将某人从遗嘱中遗漏、

• 如果遗嘱很复杂，并且有证据表明遗嘱人可能没有能力理解遗嘱的复杂性、

• 在错误的信念、压力、威胁或胁迫的影响下做出的意愿。

这可能会引起可疑情况规则。

如果存在可疑情况并在法律诉讼中提出，则需要提供证据证明立遗嘱人不仅知道遗嘱内容，而且还认可这些内容。否则，遗嘱可能被视为无效。

遗嘱执行人是做什么的？

指定执行人的职责是

• 办理丧葬事宜

• 查找死者的最后一份遗嘱原件

• 通知家人和朋友死亡

• 通知所有相关机构，包括当事人的雇主、银行和养老基金、澳大利亚服务局、Centrelink、医疗保险、儿童扶养、澳大利亚税务局和退伍军人事务部

• 获得遗嘱认证（见下文）

• 支付死者的任何债务或遗产费用和债务

• 根据遗嘱条款的要求出售或转移资产

• 关闭或以其他方式管理死者的社交媒体账户和其他账户（如娱乐订阅、游戏账户、电子收费账户等）

• 提交最终报税表，并酌情提交遗产报税表

• 分发当事人的个人物品，包括衣物、珠宝、装饰品和艺术品

• 根据遗嘱条款分配遗产的其余部分。

除了必须按照遗嘱条款管理遗产外，遗嘱执行人还有责任以遗产受益人和遗产本身的最佳利益行事。这包括收集和分配遗产，不得出现可避免的延误。

授予遗嘱认证

遗嘱认证 "授予遗嘱执行人按照遗嘱条款处理遗产资产和负债的权力。根据遗产的资产和价值，遗嘱执行人可能需要先获得遗嘱认证，然后才能收集遗产资产、处理死者的任何债务或账目并分配遗产。

放弃遗嘱执行人资格

如果某人被指定为已故遗产的遗嘱执行人，但不想再担任遗嘱执行人，他可以通过向相关州或地区的最高法院提交《放弃遗嘱认证书》来放弃自己的职位。

在放弃其地位之前，指定遗嘱执行人应检查遗嘱，查看是否指定了其他人代替其担任替代遗嘱执行人。如果没有指定替代遗嘱执行人，被指定的遗嘱执行人仍可放弃其职务，法院可指定一名律师、会计师、适当的家庭成员或朋友或法定机构（例如，新南威尔士州受托人和监护人、维多利亚州受托人或昆士兰州公共受托人）作为遗嘱执行人。

时间安排很重要！遗嘱执行人必须在做出与遗产管理有关的任何事情或遗嘱执行人应做的任何事情（如安排葬礼或偿还遗产债务）之前放弃其职位。一旦他们担任了遗嘱执行人或干预了遗产管理，他们就需要寻求法院允许其退出。

遗嘱执行人不能做什么？

这一点看似显而易见，但遗嘱执行人在立遗嘱人去世前无权处理遗产。例如，在遗嘱中被指定为遗嘱执行人并不意味着被指定人有权在遗嘱人去世前了解遗嘱条款或遗嘱人的私人信息。

遗嘱执行人不能更改遗嘱或违背遗嘱条款。如果遗嘱执行人对自己的职责或如何管理遗产没有把握，他们可以寻求法律建议，而不是猜测遗嘱人的意愿。

遗嘱执行人不得肆意贬低遗产价值或危及遗产资产。这包括

• 在未征得受益人同意的情况下，以低于公平市场价值的价格出售遗产资产（如果这样做，受益人可能有责任赔偿遗产的经济损失）

• 损坏或丢失遗产资产

• 未能保护遗产资产（例如，未按时支付抵押贷款、保险或维护费用，或用遗产资金进行高风险投资）。

如果遗嘱执行人在管理遗产时违反职责，则可能会被免职或面临法律后果。

除非得到授权，否则遗嘱执行人不得将遗产中的任何资产据为己有或从中获利。遗嘱可以规定遗嘱执行人的工作报酬和数额；或者，遗嘱执行人可以向法院申请从遗产中收取工作佣金。但是，遗嘱执行人在未获得任何其他授权的情况下不得从遗产中为自己支付报酬。

如果多个遗嘱执行人无法达成一致，该怎么办？

如果指定了一名以上的遗嘱执行人，但他们无法就如何管理遗产和如何履行职责达成一致意见，那么其中一名或所有遗嘱执行人都应征求法律意见。如果分歧拖延了遗产管理，这一点尤为重要。

任何一名或多名指定遗嘱执行人仍可申请授予遗嘱认证，并邀请其他遗嘱执行人在指定时间内加入申请或以其他方式作出回应。

立遗嘱后应该做什么？

完成遗嘱后，应将原件存放在安全的地方。许多人请律师保管正本，自己则保管核证副本。或者，您也可以将正本存放在银行或家中的保险柜中。

最好在家中的个人文件中保留一份遗嘱副本，并注明或指示副本原件的位置。这将方便遗嘱执行人在需要时找到遗嘱。您还应让遗嘱执行人知道您家中遗嘱原件和副本的位置。

没有必须登记遗嘱的法律要求，但如果您选择登记遗嘱，也有一些选择。根据您所居住的州或地区，您可以在以下机构登记和/或保存您的原始遗嘱：

• 相关州最高法院

• 相关法律协会

• 相关政府受托人组织（如新南威尔士受托人和监护人、维多利亚州受托人）

• 登记处，如澳大利亚遗嘱、契约和文件登记处。

请注意，登记和存储很可能需要付费。

什么是 "愿望声明"，为什么要有 "愿望声明"？

遗愿声明--也称为 "遗愿备忘录 "或 "遗愿信"--是一份可以补充遗嘱的文件。在声明中，您会向遗嘱执行人提供指导，说明您希望他们如何履行职责，以及他们履行职责所需的任何信息。

愿望声明可以包括

• 您的律师、会计师和任何其他需要通知您死亡的人的姓名和联系方式等信息

• 您的受益人以及您的家人或朋友的姓名和联系方式

• 您的资产和负债信息及详情，例如任何银行账户、股票、投资组合、养老金、不动产和注册资产的位置和参考/账号

• 有关数字资产和账户的信息，包括密码和您希望社交媒体账户发生的情况

• 您在土葬、火葬和葬礼安排方面的任何愿望

• 详细说明您希望如何分配个人物品（例如，"我希望我的画作归我女儿安妮所有"）。

• 如果有任何资金是以年轻受益人的名义托管的，您希望遗嘱执行人为年轻受益人的利益进行哪些分配的指示（例如，您希望遗嘱执行人从托管资金中支付学费、音乐课费用、体育器材费用等）。

您还可以写下希望未成年子女的监护人在抚养子女时考虑的愿望，尤其是关于教育、宗教和文化习俗以及与大家庭成员保持关系的愿望。

遗愿声明不是一份具有法律约束力的文件。这就意味着，你的遗嘱执行人并不必须遵从遗愿声明中的指示，如果他们不遵从你的遗愿，通常也不会受到任何影响。不过，这也有一些好处：

• 易于更新。虽然您的遗嘱需要正式执行，而且一般情况下，您在更新遗嘱时应委托一名律师，但意愿声明并非如此。您可以随时更新声明或起草新的声明，次数不限，无需聘请律师。

• 灵活性。声明不具有法律约束力，这就减轻了遗嘱执行人在不可能或不希望遵循您在声明中做出的指示时所承受的压力。例如，您在声明中可能希望您的孙女收到一件特定的艺术品，但在您去世时，这件艺术品已经损坏。遗嘱执行人可以用另一件艺术品代替原来的礼物。

• 保密性。遗嘱中指定的受益人和某些家庭成员有资格在您去世后查看遗嘱副本，如果遗嘱执行人需要申请遗嘱认证，遗嘱将成为公开文件。相比之下，遗愿声明则是保密的。受益人无权获得副本（尽管提供副本可能会解决争议），也无需向法院提交。总之，意愿声明有很多好处，是遗产规划的重要组成部分。

如何撰写愿望声明

在撰写声明时，有几件关键的事情需要牢记。

• 遗愿声明可以写在任何地方：单页纸、餐巾纸、笔记本或日记、短信或电子邮件等。但是，为了避免文件丢失或被忽视，我们建议将遗愿声明写在散页纸上，并与遗嘱副本一起保存。

• 声明可以手写或打字，只要能让人理解即可。

• 清楚注明文件日期。如果声明有多个版本，标明日期会更容易识别哪个是当前版本。

• 在每一页上签名。如果只在最后一页签名，任何人都可以用自己的签名代替其中的一些页面。

将已签名的声明原件与您的遗嘱原件或您持有的遗嘱副本一起保存。您也可以将副本寄给您的律师，供其存档。

关于遗嘱的常见误解有哪些？

误解 1：如果你没有遗嘱，你的家人就会决定你的资产如何处置。

错了。

在没有遗嘱的情况下去世并不意味着您的家人或近亲可以决定如何处置您的资产和财产。这种情况被称为 "无遗嘱死亡"，您所在州或地区的无遗嘱死亡规则将决定您的资产和财产的归属。

根据这些规则，如果一个人去世时留下未亡配偶（包括丈夫、妻子、事实伴侣或民事伴侣）和子女，则其配偶有权获得全部遗产。如果一个人去世时没有配偶但有子女，则子女有权平分遗产。这些情况相对简单。

但是，如果一个人去世时既留下了现任配偶，又留下了与前任关系所生的子女，情况就会变得更加复杂。各州和地区的无遗嘱遗产规则各不相同，但主要是配偶有权获得 "法定遗产"（以新南威尔士州为例，截至 2021 年 7 月，该遗产约为 49 万美元）和剩余遗产份额。剩余遗产中的另一份由死者的子女平分。如果遗产不多于法定遗产，死者的子女可能会一无所有。

通常情况下，这意味着配偶有权获得更大份额的遗产，因此他们（而不是子女或任何其他家庭成员）最有资格被指定为遗产管理人。(请记住，如果没有遗嘱，就没有指定遗嘱执行人，因此需要指定遗产管理人）。

误区 2：告诉别人你想要什么或在某个地方记录下来就足够了。

错。事实上，这会给您的遗产带来巨大的成本和延误。

仅仅告诉别人你的遗嘱愿望而不是立一份正式遗嘱是有问题的，原因有几个：

• 这依赖于该人将你的愿望转达给其他人并设法执行，而这是无法保证的。

• 如果该人确实想强制执行你的意愿，他们必须证明你实际说了些什么，这可能很难做到，尤其是在其他人提出异议的情况下。

• 要想强制执行您的口头遗嘱意愿，通常需要向相关州的最高法院提出申请，并通过法院程序来确定您是否确实表达了这些意愿，以及法院是否应发布反映这些意愿的命令。这些法律程序将比正常的遗嘱认证程序花费更多的金钱和时间。

随着技术的进步，现在有更多的方式可以用来记录一个人的遗嘱愿望。他们可以录制音频、短信、保存在手机上的便条或视频等等。

然而，在这种情况下，还是简单点好。理想的遗嘱是书面文件。以其他形式记录您的愿望可能会构成非正式遗嘱，但需要向最高法院申请确认录音、短信、便条或视频实际上是否是遗嘱文件，是否打算作为您的最后遗嘱。同样，这一过程将使您的遗产在时间和法律费用上付出高昂的代价。

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